Битрикс24 — одна из самых популярных платформ для организации бизнес-процессов. Среди ее функций есть возможность управления контрагентами — ведение базы данных клиентов, поставщиков и партнеров. В этой статье мы расскажем, как добавить нового контрагента в Битрикс24, чтобы у вас была актуальная и полная информация о ваших деловых партнерах.
Первым шагом для добавления нового контрагента в Битрикс24 является переход в раздел CRM — CRM (Customer Relationship Management) отвечает за управление взаимоотношениями с клиентами. В разделе CRM находится модуль «Контрагенты», где можно хранить информацию о всех своих деловых партнерах.
В модуле «Контрагенты» можно добавить нового контрагента, перейдя в выпадающее меню «Действия» и выбрав опцию «Добавить контрагента». Откроется форма с полями, в которых нужно заполнить информацию о новом контрагенте, такую как его наименование, юридический адрес, контактные данные, реквизиты и другую необходимую информацию для ведения деловых отношений.
Как создать нового контрагента в Битрикс24
Добавление нового контрагента в Битрикс24 очень простое и удобное действие.
- Войдите в свою учетную запись Битрикс24.
- Откройте меню слева и выберите раздел «CRM».
- Нажмите на вкладку «Контрагенты».
- Вверху страницы нажмите на кнопку «Добавить контрагента».
- Заполните обязательные поля контрагента, такие как название, телефон и email.
- Опционально, вы можете заполнить дополнительные поля, такие как адрес или описание контрагента.
- Кликните по кнопке «Сохранить» внизу страницы.
Поздравляю, вы успешно создали нового контрагента в Битрикс24!
Авторизация в системе Битрикс24
Для того чтобы добавить контрагента в систему Битрикс24, необходимо сначала авторизоваться в системе. Для этого следуйте следующим шагам:
| Шаг 1: | Откройте страницу авторизации Битрикс24. |
| Шаг 2: | Введите логин и пароль от вашей учетной записи. |
| Шаг 3: | Нажмите кнопку «Войти». |
| Шаг 4: | Если вы ввели правильные данные, вы будете перенаправлены на главную страницу Битрикс24. |
После успешной авторизации вы сможете приступить к работе в системе и добавлению контрагентов. Используйте соответствующие инструменты и функции для этого.
Переход в раздел «CRM»
Для добавления контрагента в Битрикс24 необходимо перейти в раздел «CRM».
Для этого выполните следующие шаги:
- Войдите в свою учетную запись на сайте Битрикс24 с помощью логина и пароля.
- На главной странице Битрикс24 найдите раздел «CRM» в верхней панели навигации и щелкните по нему.
- Вы попадете на страницу «CRM», где будут отображаться все доступные вам модули и разделы в рамках CRM.
Примечание: Если раздел «CRM» не отображается в верхней панели навигации, возможно, он был скрыт или недоступен для вашей учетной записи. В этом случае обратитесь к администратору Битрикс24 для получения необходимых разрешений.
После выполнения этих шагов вы будете находиться в разделе «CRM» и сможете добавить нового контрагента в систему.
Выбор раздела «Контакты»
Чтобы добавить контрагента в Битрикс24, необходимо выбрать раздел «Контакты» в левом меню системы.
Для этого:
| 1. | Откройте Битрикс24 веб-приложение в своем браузере. |
| 2. | В левом меню системы найдите и кликните на раздел «Контакты». |
| 3. | Откроется страница «Контакты», где вы сможете управлять списком контрагентов. |
На странице «Контакты» вы сможете видеть список всех добавленных контрагентов, а также выполнять различные действия с ними, такие как добавление, редактирование и удаление контактов.
Выбрав раздел «Контакты», вы сможете начать работу по добавлению новых контрагентов в Битрикс24 и эффективно управлять ими в дальнейшем.
Нажатие на кнопку «Добавить контакт»
Для того чтобы добавить нового контакта в Битрикс24, необходимо выполнить следующие шаги:
- Открыть Битрикс24 и перейти на страницу с контактами.
- В правом верхнем углу страницы найти кнопку «Добавить контакт» и нажать на нее.
- Появится попап с формой для добавления нового контакта. Заполните все необходимые поля, такие как ФИО, номер телефона, email и др.
- После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить».
После выполнения этих шагов новый контакт будет добавлен в Битрикс24 и отобразится на странице с контактами.
Заполнение информации о контрагенте
Шаг 1: Зайдите в раздел «Контрагенты» вашей Битрикс24.
Шаг 2: Нажмите кнопку «Добавить контрагента».
Шаг 3: В открывшемся окне заполните основную информацию о контрагенте. Укажите название, юридическую форму, ИНН и адрес контрагента.
Шаг 4: Дополнительно заполните другие поля, такие как контактные данные, банковские реквизиты, описание и т.д. Если необходимо, добавьте логотип контрагента.
Шаг 5: После заполнения всех данных нажмите кнопку «Сохранить».
Шаг 6: Вернитесь в список контрагентов, чтобы удостовериться, что информация о новом контрагенте была успешно добавлена.
Примечание: В дальнейшем вы всегда сможете отредактировать заполненную информацию о контрагенте в любое время.
Сохранение контрагента
После того как вы заполнили все необходимые поля в карточке контрагента в Битрикс24, необходимо сохранить данные, чтобы они были доступны для дальнейшего использования. Для сохранения контрагента выполните следующие шаги:
- В правом верхнем углу карточки контрагента найдите кнопку «Сохранить».
- Нажмите на кнопку «Сохранить».
- После сохранения карточки контрагента вы увидите уведомление вверху экрана о успешном сохранении данных.
Теперь ваш контрагент сохранен в Битрикс24 и доступен для работы с ним. Вы можете редактировать или удалять контрагента по необходимости. Для редактирования карточки контрагента найдите кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу карточки контрагента. Для удаления контрагента нажмите на кнопку «Удалить» в правом верхнем углу карточки контрагента. Будьте внимательны, удаление контрагента будет невозможно отменить.
Проверка добавленного контрагента в списке контактов
После успешного добавления контрагента в Битрикс24, необходимо проверить, что контрагент был добавлен в список контактов и его данные отображаются корректно. Для этого можно выполнить следующие шаги:
1. Перейти в раздел «Контакты».
На главной странице Битрикс24 в левом меню выберите вкладку «Контакты».
2. Фильтрация списка контактов по имени контрагента.
В верхней части страницы найдите поле «Поиск» и введите имя контрагента. После этого нажмите кнопку «Найти».
3. Проверка отображения контрагента в списке.
После нажатия на кнопку «Найти», система отобразит список контактов, соответствующих заданному критерию. Проверьте, что добавленный контрагент отображается в списке и его данные (например, название компании, адрес, контактная информация и другие сведения) отображаются корректно.
4. Дополнительные проверки.
Помимо проверки отображения контрагента в списке, рекомендуется также проверить другие параметры, связанные с добавленным контрагентом. Например, убедиться, что контрагент можно редактировать, просмотреть историю взаимодействия с ним, добавить задачу и т. д.
Следуя этим шагам, вы сможете проверить успешное добавление контрагента в список контактов Битрикс24 и убедиться в корректности отображения его данных.