Битрикс24 — это универсальная информационная система для управления бизнесом, которая позволяет автоматизировать и контролировать важные процессы компании. Одним из ключевых инструментов платформы является модуль CRM, который позволяет управлять клиентскими отношениями. В рамках модуля CRM выделяются такие составляющие, как лиды и сделки. Сегодня мы рассмотрим их отличия и особенности использования.
Лиды — это потенциальные клиенты, которые проявили интерес к товару или услуге компании. Лиды могут поступать из разных источников: с сайта компании, социальных сетей, рекламных кампаний и т.д. В Битрикс24 каждому лиду присваивается статус, который показывает его текущее состояние. Важно отметить, что лиды могут быть как активными, так и потерянными, в зависимости от исхода взаимодействия с клиентом.
Сделки — это этап перехода лидов в статус клиента. Сделка возникает, когда между компанией и клиентом заключается соглашение о покупке товара или оказании услуги. В Битрикс24 каждая сделка имеет стадии, которые показывают ее текущий этап. Кроме того, сделки характеризуются суммой сделки, сроком закрытия и ответственным сотрудником.
Таким образом, лиды и сделки являются важными компонентами CRM-модуля Битрикс24. Лиды помогают выявить потенциальных клиентов и отслеживать их интерес к продукту, а сделки позволяют контролировать и управлять весь процесс продажи, начиная от первого контакта и до закрытия сделки. Надлежащее использование лидов и сделок в Битрикс24 позволит компании эффективнее управлять продажами и повысить свою прибыль.
Что такое лиды и сделки в Битрикс24?
Лиды представляют собой потенциальных клиентов, которые проявили интерес к вашей продукции или услугам. Лиды обычно поступают из различных источников, таких как заявки с сайта, звонки, письма и маркетинговые кампании. Они сохраняются в системе и обрабатываются сотрудниками, чтобы превратить их в реальные сделки.
В системе Битрикс24 каждый лид имеет свою карточку, на которой указаны все сведения о клиенте, включая контактные данные, источник привлечения, историю взаимодействия и прочую информацию. Карточка лида может быть легко настроена с помощью пользовательских полей, чтобы удовлетворить требования вашей компании.
Сделки представляют собой работы или проекты, которые ведутся с клиентами или продажами товаров. Сделка начинается с момента, когда лид согласен сделать покупку или проект с нами. В системе Битрикс24 каждая сделка имеет стадии, которые отражают ее текущее состояние (например, «контакт», «переговоры», «завершена» и т. д.).
В карточке сделки указываются все необходимые данные, такие как сумма сделки, даты, ответственные сотрудники, продукты или услуги, связанные с сделкой, и другая информация. Также в карточке сделки можно отслеживать все взаимодействия с клиентом, записи звонков, переписку по электронной почте и документы.
Лиды и сделки в Битрикс24 позволяют компаниям эффективно управлять всем процессом продаж, от первого контакта с клиентом до успешного закрытия сделки. При помощи Битрикс24 можно легко отслеживать все этапы продаж, координировать работу сотрудников и улучшать взаимодействие с клиентами.
Основные отличия и назначение
Битрикс24 предоставляет два инструмента для управления продажами: «Лиды» и «Сделки». Понимание основных отличий между ними поможет вам эффективно управлять вашими продажами.
Лиды:
- Лиды — это потенциальные клиенты, которые проявили интерес к вашему продукту или услуге, но еще не стали вашими клиентами.
- Лид может быть создан на основе контактной информации, полученной из звонка, e-mail, веб-формы или социальных сетей.
- Лиды помогают вам отслеживать и управлять потенциальными клиентами на всех этапах воронки продаж.
- Работа с лидами включает в себя сбор, обработку, классификацию и назначение задачи ответственному сотруднику для дальнейшей работы.
Сделки:
- Сделки — это процессы продажи, которые проходят от начала до конца и завершаются сделкой.
- Каждая сделка имеет свои этапы, сроки и задачи, которые должны быть выполнены для успешного закрытия.
- Сделки могут быть созданы на основе лидов или непосредственно, когда у вас уже есть уверенность в заключении сделки.
- Работа с сделками включает в себя установление этапов продажи, прогресс от одного этапа к другому, назначение задач и отслеживание прогресса.
Использование функций «Лиды» и «Сделки» поможет вам эффективно управлять вашими продажами, отслеживать потенциальных клиентов и увеличивать объемы продаж.