AmoCRM — мощная CRM-система, позволяющая автоматизировать и управлять процессами продаж в компании. Одной из важных составляющих AmoCRM являются поля компании, которые позволяют хранить и систематизировать данные о клиентах и контрагентах.
Настройка полей компании в AmoCRM не только упрощает работу с информацией о вашей клиентской базе, но и позволяет адаптировать систему под особенности вашего бизнеса. В данной статье мы рассмотрим простую инструкцию по настройке полей компании в AmoCRM.
Первым шагом при настройке полей компании в AmoCRM является определение необходимых вам полей. Воспользуйтесь списком полей, предоставляемым системой, и выберите те, которые соответствуют потребностям вашего бизнеса. Например, вы можете добавить поля для хранения названия компании, ее адреса, контактных данных, даты создания и прочих параметров, важных для вашего бизнеса.
После выбора полей, перейдите в раздел «Настройки» в AmoCRM и выберите пункт «Списки» в меню. В открывшемся окне выберите раздел «Поля компании» и нажмите на кнопку «Добавить поле». Затем заполните необходимые данные, такие как название поля, его тип (текстовое поле, список или другой), а также укажите, будет ли поле обязательным для заполнения. После сохранения нового поля оно станет доступным для заполнения в карточках компаний в AmoCRM.
Как настроить поля компании в AmoCRM: простая инструкция
Поля компании в AmoCRM позволяют хранить и организовывать информацию о контрагентах и партнерах вашей компании. Настройка полей компании позволит вам создавать и настраивать уникальные поля, которые будут соответствовать вашим потребностям и помогут эффективно управлять клиентской базой.
Шаг 1: Войдите в свою учетную запись AmoCRM и откройте раздел «Настройки».
Шаг 2: В разделе «Настройки» найдите вкладку «Пользователи и права доступа» и выберите «Типы полей».
Шаг 3: Вам будет доступна страница настройки типов полей. Нажмите на кнопку «Создать тип поля».
Шаг 4: Введите название нового типа поля и выберите его тип. В настоящий момент AmoCRM поддерживает следующие типы полей компании: текст, число, дата, списки и др. Выберите тип поля, который наиболее подходит для вашей задачи.
Шаг 5: Настройте дополнительные параметры поля, такие как обязательность заполнения и видимость для разных категорий пользователей.
Шаг 6: После настройки типа поля, сохраните изменения и закройте страницу настройки типов полей.
Примечание: если вы хотите добавить уже созданный тип поля для компании, просто выберите его из списка созданных типов.
Шаг 7: Теперь, когда тип поля создан или выбран, вы можете приступить к добавлению нового поля компании. Для этого откройте раздел «Поля компании» в разделе «Настройки».
Шаг 8: Нажмите на кнопку «Добавить поле» и выберите тип поля, который вы только что создали или выбрали из списка.
Шаг 9: Заполните информацию о новом поле компании, такую как название, видимость и порядок отображения.
Шаг 10: После заполнения информации, сохраните изменения и закройте страницу настройки полей компании.
Поздравляю! Вы успешно настроили поля компании в AmoCRM. Теперь вы можете использовать настроенные поля для организации и структурирования информации о своих компаниях-контрагентах и партнерах.
Шаг 1: Вход в систему и выбор модуля
Для начала работы с системой amocrm необходимо войти в свою учетную запись. Для этого:
- Откройте браузер и перейдите по адресу www.amocrm.ru.
- В правом верхнем углу страницы найдите кнопку «Вход» и нажмите на нее.
- В появившемся окне введите свой логин и пароль.
- Нажмите кнопку «Войти».
После успешного входа в систему вы попадете на главную страницу, где будут отображаться различные модули amocrm. Чтобы настроить поля компании, выберите модуль «Компании» из списка модулей.
Шаг 2: Переход в настройки полей компании
После входа в систему AmoCRM необходимо перейти в раздел «Настройки», который находится в верхнем меню. Затем выберите пункт «Поля и формы», где откроется список доступных полей для настройки.
В открывшемся списке полей найдите раздел «Компания» и выберите его. Здесь вы сможете настраивать поля, относящиеся к компании.
Чтобы добавить новое поле, нажмите на кнопку «Добавить свое поле» в левой части страницы. В появившемся окне укажите название поля и его тип. Вы можете выбрать один из предопределенных типов полей или создать свой собственный тип, выбрав пункт «Пользовательское».
После выбора типа поля укажите, будет ли поле обязательным для заполнения, а также задайте порядок отображения поля. Затем нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы добавить поле.
Вы также можете изменить параметры существующих полей, нажав на кнопку «Изменить» напротив нужного поля. Здесь вы можете изменить название поля, его тип, обязательность заполнения и порядок отображения.
После настройки полей компании не забудьте сохранить изменения, нажав на кнопку «Сохранить» внизу страницы.
Теперь вы можете настраивать поля компании в AmoCRM согласно своим потребностям.
Шаг 3: Добавление новых полей
Чтобы расширить возможности полей компании в amocrm, вы можете добавить новые поля. Это позволит вам управлять дополнительной информацией о компаниях и настраивать работу системы под свои потребности.
Для добавления нового поля вам понадобится выполнить следующие шаги:
- Зайдите в настройки компании, выбрав соответствующий раздел в меню;
- Нажмите на кнопку «Добавить новое поле»;
- Выберите тип нового поля из предложенных вариантов (например, текстовое поле, выпадающий список или дата);
- Укажите название поля и необходимые параметры (например, ограничение по длине текста или список значений для выпадающего списка);
- Сохраните изменения, нажав на кнопку «Применить».
Теперь новое поле будет доступно для заполнения при создании или редактировании компаний. Вы сможете использовать его для хранения дополнительной информации, которая важна для вашего бизнеса.
Добавление новых полей позволяет настроить систему amocrm наиболее удобным для вас образом. Вы сможете адаптировать ее под потребности вашей компании и получать максимальную пользу от использования системы управления контактами и продажами.
Шаг 4: Настройка видимости полей
После того, как вы создали все необходимые поля компании, вам может потребоваться настроить, какие поля будут видны для разных пользователей внутри вашей компании. Необходимо учесть, что различные отделы или роли внутри компании могут требовать разного набора информации.
Для начала откройте настройки компании, выбрав нужное вам окно в административной панели. Затем перейдите в раздел «Поля компании».
В этом разделе вы увидите список всех созданных вами полей компании. Нажмите на кнопку «Настройки», чтобы открыть окно настройки видимости полей.
В окне настройки видимости полей вы увидите список доступных полей и список пользователей, для которых можно настроить видимость. Здесь вы можете выбрать различные варианты видимости для каждого поля, включая «Видно всем», «Видно только мне» и «Не видно никому».
Для настройки видимости полей выберите нужное поле из списка и выберите нужный вариант видимости из выпадающего меню. После этого нажмите на кнопку «Сохранить».
После сохранения настроек видимости полей выбранные вами пользователи смогут видеть только те поля компании, которые вы разрешили.
Обратите внимание, что изменение настроек видимости полей может повлиять на работу других пользователей, поэтому будьте внимательны при выборе видимости полей для каждого пользователя.