Как создать оперативное кассовое замещение (ОКЗ) в программе 1С — пошаговая инструкция для управляющих и сотрудников сферы обслуживания

1С:Предприятие является одной из наиболее популярных и широко используемых систем автоматизации бизнеса в российских компаниях. Она предоставляет широкие возможности для ведения учета, отчетности, контроля и документооборота. Однако, в процессе настройки системы пользователи часто сталкиваются с вопросом о создании ОКЗ (отчетика) и его интеграции с базой данных.

ОКЗ (отчетный конструктор замещающего отчета) в программе 1С представляет собой инструмент для создания собственных отчетов, отличных от стандартных отчетов, предоставляемых системой. Он позволяет пользователю настроить формат, структуру и содержание отчета в соответствии со своими потребностями и требованиями.

Создание ОКЗ в программе 1С может показаться сложной задачей для пользователей без опыта работы с системой. Однако, с помощью пошаговой инструкции можно легко настроить отчет по выбранным параметрам и интегрировать его с базой данных 1С.

Шаг 1. Запуск программы 1С

Перед тем, как создать ОКЗ в программе 1С, необходимо запустить саму программу. Для этого:

1. Окно компьютера десктопа или стартовой панели найдите ярлык программы 1С:Предприятие и дважды кликните по нему левой кнопкой мыши.

2. После этого откроется стартовое окно программы 1С, в котором вы сможете выбрать нужную конфигурацию для работы.

3. На вкладке «Конфигурации» выберите нужную конфигурацию из предложенного списка.

Примечание: Если вы не знаете, какую конфигурацию выбрать, рекомендуется обратиться к администратору системы или специалисту по 1С для получения необходимой информации.

4. После выбора конфигурации нажмите кнопку «Открыть».

Теперь вы успешно запустили программу 1С и готовы приступить к созданию ОКЗ.

Шаг 2. Выбор базы данных для работы

После запуска программы 1С необходимо выбрать базу данных, с которой вы будете работать.

1С предлагает несколько вариантов баз данных для выбора:

  • Локальная база данных: это база данных, которая находится на вашем компьютере или на компьютере в вашей локальной сети. Вы можете выбрать базу данных из списка или указать путь к базе данных вручную.
  • Сетевая база данных: это база данных, которая находится на удаленном сервере и доступна через сеть. Для подключения к такой базе данных вам нужно будет указать адрес сервера и порт, а также ваши учетные данные.
  • Облачная база данных: это база данных, которая находится на удаленном сервере, управляемом компанией 1С. Для подключения к такой базе данных вам нужно будет указать адрес сервера и ваши учетные данные.

Выберите соответствующий вариант базы данных, которым хотите работать, и нажмите кнопку «Далее».

Шаг 3. Открытие формы создания объекта Контакт

После успешного выполнения предыдущего шага, вы должны быть на главной странице программы 1С. В верхнем меню выберите раздел «Справочники». В появившемся списке выберите пункт «Контакты».

После выбора пункта «Контакты» откроется список всех существующих контактов. Для создания нового контакта, нажмите кнопку «Создать» в верхней панели инструментов.

После нажатия на кнопку «Создать», откроется форма создания нового контакта. В этой форме вы сможете указать все необходимые данные о контакте, такие как ФИО, адрес, телефон и другие контактные данные. Заполните все обязательные поля, отмеченные символом «*», остальные поля заполняйте по необходимости.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что некоторые поля имеют выпадающие списки, из которых можно выбрать нужные варианты. Также, в форме создания контакта есть возможность прикрепить к нему дополнительные документы или фотографии, если это необходимо.

После заполнения всех необходимых данных, нажмите кнопку «Сохранить» внизу формы. После этого новый контакт будет создан и добавлен в список существующих контактов.

Теперь вы знаете, как открыть форму создания объекта «Контакт» в программе 1С. Приступайте к созданию своих контактов прямо сейчас и упростите свою работу с программой 1С!

Шаг 4. Заполнение информации о Контакте

После того, как вы заполнили все основные поля для создания ОКЗ, необходимо указать также контактную информацию о компании.

Для этого:

1.Выберите вкладку «Контакты».
2.Нажмите кнопку «Добавить».
3.Откроется новое окно, где вам нужно будет заполнить данные о контакте:

— ФИО контактного лица;

— Должность;

— Контактный телефон;

— Электронная почта.

4. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить данные о контакте.

Вы можете добавить несколько контактов, если у вашей компании есть несколько представителей для связи.

После того, как вы заполните все поля и настроите контакты, можно переходить к следующему шагу — добавлению дополнительной информации о компании.

Шаг 5. Сохранение изменений и создание ОКЗ

После того как все необходимые данные заполнены, нужно сохранить изменения и создать Объект Контрагентской Задолженности (ОКЗ).

Для сохранения изменений в программе 1С необходимо выполнить следующие действия:

  1. Нажмите на кнопку «Сохранить» или используйте горячую клавишу Ctrl + S.
  2. Подтвердите действие, если будет выведено соответствующее сообщение.

После сохранения изменений можно перейти к созданию ОКЗ:

  1. Выберите раздел «Контрагентская задолженность» в главном меню программы 1С.
  2. Нажмите на кнопку «Создать» или используйте сочетание клавиш Ctrl + N.
  3. Заполните необходимые поля в открывшейся форме.
  4. Нажмите на кнопку «Сохранить» или используйте горячую клавишу Ctrl + S.
  5. Подтвердите действие, если будет выведено соответствующее сообщение.

Поздравляю! Теперь вы знаете, как сохранить изменения и создать ОКЗ в программе 1С.

Оцените статью