CRM (Customer Relationship Management) — это мощный инструмент для управления отношениями с клиентами. Однако, иногда возникают ситуации, когда необходимо удалить CRM в Битрикс. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, как выполнить это действие.
Первым шагом для удаления CRM в Битрикс является вход в административную панель сайта. Для этого откройте веб-браузер и введите адрес сайта, за которым следует слеш и «bitrix/admin». Например: «example.com/bitrix/admin».
После входа в административную панель Битрикс, найдите раздел «Настройки» в верхнем горизонтальном меню и выберите «Настройки модулей».
В открывшемся окне найдите модуль CRM и щелкните на ссылку «Деинсталляция». Подтвердите удаление CRM, следуя инструкциям на экране. Обратите внимание, что удаление CRM может занять некоторое время, в зависимости от объема данных.
После завершения процесса удаления CRM в Битрикс, рекомендуется обновить страницу и убедиться, что модуль больше не отображается в списке установленных модулей. Теперь вы можете быть уверены, что CRM полностью удален из вашего битрикс-сайта.
- Первый шаг: Вход в панель управления CRM в Битрикс
- Шаг второй: Навигация по интерфейсу CRM в Битрикс
- Третий шаг: Поиск нужного модуля CRM в Битрикс
- Шаг номер четыре: Выбор нужной настройки для удаления CRM в Битрикс
- Шаг пятый: Подтверждение удаления CRM в Битрикс
- Шестой шаг: Проверка успешного удаления CRM в Битрикс
Первый шаг: Вход в панель управления CRM в Битрикс
Для удаления CRM в Битрикс вам необходимо войти в панель управления CRM. В первую очередь, запустите веб-браузер на вашем компьютере и введите адрес вашего веб-сайта с учетом добавленной папки «bitrix/admin/crm». Например, если ваш веб-сайт имеет адрес «www.example.com», введите «www.example.com/bitrix/admin/crm» в адресной строке браузера и нажмите клавишу «Ввод».
После перехода по указанному адресу вы увидите страницу входа в панель управления CRM. Введите свои учетные данные — имя пользователя (логин) и пароль в соответствующие поля и нажмите кнопку «Войти». Если вы забыли свой пароль, нажмите на ссылку «Забыли пароль?», чтобы восстановить доступ к своей учетной записи по электронной почте.
После успешного входа в панель управления CRM вы будете перенаправлены на главную страницу CRM, где вы сможете приступить к удалению CRM в Битрикс.
Шаг второй: Навигация по интерфейсу CRM в Битрикс
После установки и входа в панель администратора Битрикс, вы попадаете на главную страницу CRM. В центре экрана располагается интерфейс CRM, который предлагает удобные инструменты для работы с клиентами и управления продажами.
Давайте рассмотрим основные разделы интерфейса CRM:
| Раздел | Описание |
|---|---|
| Контакты | В этом разделе хранятся данные о ваших клиентах и контактных лицах. Вы можете добавлять новых клиентов, редактировать или удалять существующих, а также просматривать историю взаимодействия с клиентами. |
| Сделки | В разделе «Сделки» вы можете создавать и отслеживать прогресс продаж. Вы можете добавлять новые сделки, устанавливать стадии сделок, добавлять комментарии и вести переписку с клиентами. |
| Потенциальные клиенты | Этот раздел содержит информацию о потенциальных клиентах, которые еще не стали вашими клиентами. Вы можете добавлять новых потенциальных клиентов, устанавливать стадии привлечения, следить за ходом обработки запросов и проводить маркетинговые активности для привлечения новых клиентов. |
| Каталог | В разделе «Каталог» вы можете создавать и управлять списком услуг и товаров, которые вы предлагаете клиентам. Вы можете добавлять новые товары, устанавливать цены, описания и прочие характеристики. |
| Отчеты | В этом разделе вы можете генерировать отчеты, анализировать данные о продажах, клиентах и других показателях. Вы можете выбирать нужные параметры для отчетов, фильтровать данные и экспортировать отчеты для дальнейшего анализа. |
На панели слева от главного интерфейса CRM располагается навигационное меню, в котором вы можете выбирать нужный раздел для работы. Также, в верхней части экрана находится строка поиска, где вы можете быстро найти нужные данные, введя соответствующие ключевые слова.
Ознакомившись с основными разделами и навигацией по интерфейсу CRM Битрикс, вы готовы к использованию CRM и можно переходить к следующему шагу удаления CRM в Битрикс.
Третий шаг: Поиск нужного модуля CRM в Битрикс
После успешной авторизации в панели администратора Битрикс необходимо найти модуль CRM для его удаления. Чтобы найти нужный модуль, следуйте инструкциям ниже:
- В верхнем меню администраторской панели найдите раздел «Marketplace» и нажмите на него.
- На открывшейся странице выберите вкладку «Все решения».
- В поле поиска введите ключевое слово «CRM» и нажмите кнопку поиска.
- Из списка результатов выберите модуль CRM, который нужно удалить.
После выполнения этих шагов вы попадете на страницу с детальной информацией о выбранном модуле CRM. Здесь вы сможете увидеть его описание, версию и другую полезную информацию. Если вы уверены, что это именно тот модуль, который нужно удалить, переходите к следующему шагу.
Шаг номер четыре: Выбор нужной настройки для удаления CRM в Битрикс
На этом шаге вам необходимо выбрать настройку, которую вы хотите удалить из CRM в Битрикс. Перед удалением рекомендуется внимательно ознакомиться с описанием каждой настройки и оценить ее влияние на работу вашей CRM-системы.
Чтобы выбрать настройку для удаления, выполните следующие действия:
- Откройте раздел «Настройки» в главном меню Битрикс24.
- Перейдите в раздел «CRM» и выберите «Настройки CRM».
- В открывшемся окне найдите нужную настройку и щелкните по ней левой кнопкой мыши.
- Нажмите на кнопку «Удалить» в верхней части окна.
- Подтвердите удаление настройки, если вам будет предложено сделать это.
После выполнения этих шагов выбранная настройка будет удалена из CRM в Битрикс. Обратите внимание, что удаление настройки может повлиять на работу вашей CRM-системы, поэтому перед удалением рекомендуется сделать резервную копию CRM-данных и обратиться к документации или специалистам для получения дополнительной информации.
Шаг пятый: Подтверждение удаления CRM в Битрикс
После того, как вы выполнили все предыдущие шаги, вам нужно подтвердить удаление CRM в Битрикс. Подтверждение удаления поможет избежать случайного удаления данных или настроек.
Чтобы подтвердить удаление CRM в Битрикс, следуйте этим шагам:
- Откройте настройки CRM в Битрикс.
- Выберите вкладку «Настройки».
- Нажмите на кнопку «Удалить CRM».
- В появившемся окне подтверждения удаления, введите свое подтверждение.
- Нажмите на кнопку «Удалить CRM» для окончательного подтверждения.
После подтверждения удаления, CRM в Битрикс будет удалена со всеми связанными данными и настройками. Важно заметить, что удаление CRM в Битрикс является необратимым действием, поэтому перед удалением убедитесь, что вы перенесли или сохранели все нужные данные.
Шестой шаг: Проверка успешного удаления CRM в Битрикс
После выполнения всех предыдущих шагов, можно перейти к проверке успешного удаления CRM в Битрикс. В этом шаге нужно убедиться, что все данные CRM были полностью удалены и что система функционирует корректно.
Для этого можно выполнить следующие действия:
- После удаления CRM, проверьте, что все связанные с ним компоненты и модули также были удалены. Убедитесь, что нет никаких остатков CRM в системе.
- Проверьте работоспособность других модулей Битрикс. После удаления CRM не должно возникать проблем с функциональностью других инструментов.
- Протестируйте внешний вид сайта и работу интерфейса после удаления CRM. Убедитесь, что все отображается корректно и что пользователи могут успешно использовать функционал сайта.
- В случае обнаружения каких-либо проблем или ошибок после удаления CRM, проверьте настройки и конфигурации системы, чтобы исключить возможность каких-то конфликтов.
Если все установленные шаги успешно выполнены и после удаления CRM система функционирует без ошибок, можно считать, что удаление прошло успешно. Теперь вы можете использовать Битрикс без включенного модуля CRM.