1С:Предприятие 8.3 — это популярная программная система, которая широко используется в сфере бухгалтерии и управления предприятием. Одной из важных функций, которую предлагает данная система, является возможность совершать реализацию на основании счета. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам осуществить эту операцию.
Шаг 1: Выбор документа. Прежде чем приступить к реализации на основании счета, необходимо открыть программу 1С:Предприятие 8.3 и выбрать соответствующий документ счета. Для этого перейдите в раздел «Реализация», выберите нужный счет и откройте его.
Шаг 2: Создание приходной накладной. После открытия счета необходимо создать приходную накладную. Для этого нажмите на кнопку «Создать приходную накладную» в верхней части окна программы. Затем заполните все необходимые поля приходной накладной, указав данные о покупателе, товарах и их количестве.
Шаг 3: Проведение приходной накладной. После заполнения всех данных приходной накладной необходимо провести ее. Для этого нажмите на кнопку «Провести» в верхней части окна приходной накладной. Если все данные введены корректно, приходная накладная будет успешно проведена.
Шаг 4: Отправка товаров. После проведения приходной накладной необходимо отправить товары покупателю. Для этого нажмите на кнопку «Отправка» в верхней части окна приходной накладной. Затем выберите способ и условия доставки и нажмите на кнопку «Отправить товары».
Благодаря данной пошаговой инструкции вы сможете легко и быстро сделать реализацию на основании счета в программе 1С:Предприятие 8.3. Эта функция значительно упрощает процесс работы счетов и позволяет более эффективно управлять вашим предприятием.
Шаг 1: Создание накладной на основании счета
Перед тем как начать создавать накладную на основании счета, убедитесь, что в вашей конфигурации 1С 8.3 установлены необходимые настройки и права доступа.
1. Зайдите в раздел «Журнал документов».
2. В открывшемся окне выберите пункт «Прочие приходы и расходы» и нажмите на кнопку «Создать документ».
3. В появившемся окне выберите тип документа «Накладная на основании счета» и нажмите кнопку «Далее».
4. В поле «Основание» укажите номер счета, на основании которого вы создаете накладную. Для этого нажмите на кнопку «Выбрать» и найдите нужный счет.
5. Заполните все остальные необходимые поля:
— Поставщик или покупатель: выберите нужного контрагента из справочника.
— Дата: установите дату создания накладной.
— Валюта: выберите нужную валюту для документа.
— Сумма: укажите общую сумму документа.
— Товары: добавьте нужные товары из справочника.
6. После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Сохранить».
7. Накладная на основании счета успешно создана и готова к использованию!
Примечание: Не забывайте сохранять изменения и проверять правильность заполнения всех полей перед созданием накладной.
Шаг 2: Заполнение данных о товарах в накладной
После создания и сохранения накладной в системе 1С 8.3 необходимо заполнить данные о товарах, которые будут участвовать в данной накладной. Для этого выполните следующие действия:
- Выберите раздел «Товары». Найдите иконку с изображением товара на главной панели системы 1С 8.3 и щелкните по ней.
- Добавьте товары в накладную. В открывшемся окне «Товары» выберите нужный товар из списка или воспользуйтесь строкой поиска для быстрого нахождения нужного товара. После выбора товара щелкните по кнопке «Добавить» или выделите его и нажмите клавишу Enter.
- Укажите количество товара. В открывшемся окне «Товары в накладной» введите необходимое количество товара в поле «Количество».
- Заполните дополнительные данные. Если требуется указать какие-либо дополнительные сведения о товаре, воспользуйтесь соответствующими полями в окне «Товары в накладной». Например, вы можете указать цену товара, срок годности и другие характеристики, если они имеются.
- Сохраните данные и закройте окно. После заполнения всех необходимых данных о товарах в накладной, не забудьте сохранить изменения, щелкнув по кнопке «Сохранить» или «ОК», и закройте окно «Товары в накладной».
После выполнения всех указанных шагов данные о товарах в накладной будут успешно заполнены и готовы к дальнейшей обработке в системе 1С 8.3.
Шаг 3: Назначение контрагента в накладной
Для создания реализации в 1С 8.3 на основании счета необходимо назначить контрагента в накладной. Это позволяет указать, кому будет продан товар или услуга.
Чтобы назначить контрагента, выполните следующие действия:
- Откройте созданную накладную.
- На вкладке «Общие» найдите поле «Контрагент» и щелкните на нем.
- В открывшемся списке выберите нужное название контрагента.
- После выбора контрагента, сохраните изменения, нажав кнопку «Сохранить».
Теперь контрагент успешно назначен в накладной, и вы можете приступить к введению товаров и услуг.
Шаг 4: Проверка и утверждение накладной
После создания накладной в системе 1С 8.3, необходимо провести ее проверку и утверждение перед отправкой получателю. В этом шаге мы рассмотрим как это сделать.
1. Откройте созданную накладную из списка документов.
2. Внимательно проверьте все данные: количество товара, его стоимость, наименование контрагента и другую информацию. Убедитесь, что все указано правильно и соответствует вашим требованиям.
3. Если вы нашли ошибки или несоответствия, отредактируйте накладную, внесите нужные изменения и сохраните ее снова.
4. Если все данные указаны корректно, нажмите кнопку «Утвердить».
5. При утверждении накладной система выполнит ряд проверок, включая доступность товара на складе и правильность расчетов. Если все проверки прошли успешно, накладная будет помечена как «Утверждена».
6. Теперь вы можете отправить утвержденную накладную получателю. Для этого нажмите кнопку «Оправить» и укажите контакты получателя.
7. После отправки накладной получателю, в системе будет отображаться ее статус — «Отправлена».
Таким образом, проверка и утверждение накладной в 1С 8.3 осуществляется через несколько простых шагов. Этот процесс поможет вам убедиться в правильности всех указанных данных перед отправкой и минимизировать возможность ошибок.
Шаг 5: Проведение накладной и формирование реализации
После того как все реквизиты и данные в накладной были заполнены, необходимо провести накладную. Для этого нужно выполнить следующие действия:
- Открыть накладную для редактирования.
- Нажать кнопку «Провести» на панели инструментов.
- Проверить возможные ошибки при проведении. Если таковые имеются, необходимо их исправить.
- Сохранить накладную после проведения.
После проведения накладной, система автоматически сформирует реализацию. Реализация будет содержать информацию о товарах, их количестве, цене и сумме.
Теперь вы можете проверить итоговые данные в реализации и при необходимости внести корректировки. После проведения реализации, она будет доступна для дальнейшей работы и анализа данных.